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2016年11月03日09时

干妞网视频网客户资源管理系统批量客户导入导出功能上线啦!

干妞网视频网客户资源管理系统增加批量客户导入导出功能,可以帮助代理商及销售人员快速创建客户,提高工作效率,主要体现在以下几点:

  1. 帮助销售人员快速批量创建客户,节省录入客户信息的时间。
  2. 帮助代理商快速导出客户数据,打印分发给销售人员进行业务开发,简化销售人员办公设备,提升销售人员业务开发专注度。

具体操作展示如下:

一、权限设置

客户批量导入导出功能需要相应的权限分配,具有【批量导入客户】权限的员工账号才能够进行客户批量导入操作,具有【导出客户】权限的员工账号才能够进行客户导出操作,以保证好吊日视频客户数据资源的安全。

操作:

使用具有【员工管理】权限的账号为员工账号设置【批量导入客户】【导出客户】的权限。

具有【批量导入客户】【导出客户】的权限的员工账号,在【客户管理】页面会显示【批量导入客户】【导出】按钮。

二、批量导入客户

在【客户管理】页面点击【批量导入客户】按钮,显示如下页面,四步操作,完成客户批量导入:

第一步:下载会员表格模板,并填写好要批量导入的客户数据;

第二步:点击【上传表格】,选择填写好的需要导入的客户数据表;

第三步:选择导入客户数据的所属人;

第四步:点击【确定导入】按钮,导入客户数据。

 

三、导出客户

在【客户管理】页面点击【导出】按钮,显示如下页面,三步操作,完成客户导出:

第一步:填写【客户好吊日视频名称】【客户姓名】【所属人】等筛选项的筛选条件;

第二步:点击【查询】,显示筛选出的客户列表;

第三步:点击【导出】按钮,导出筛选出的客户数据。